2020/11/23

利用 Sharepoint 小組網站的行事曆進行借用管理簡單做法 01 行事曆建立與欄位設定

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利用 Sharepoint 小組網站的行事曆,可以做些什麼事呢?行事曆有它的一些特性,最重要的當然是有日期的起訖時間囉~利用這一個特性,我們可以拿他來做些與「時間」有相關的記錄工作。另,Sharepoint 小組網站的行事曆還有一個好處,就是可以自訂欄位,可以比 Office 365 內現成的行事曆,提供更多可填寫的細節,對於以後的統計分析處理,能提供更多的面向,提供更有意義的結果。

以下只是一個簡單的示範,只能做到基本的管理,不要想說可以做到很完整或很複雜喔!

單位內總有一些東西需要進行借用管理~小從錄音筆、筆電...大到會議室或公務車,若能有一個簡單的做法,能讓同仁看到那個「東西」哪時候可以借用、讓管理者有個地方可以記錄借用狀況,這樣簡單的應用,需要找人寫個程式來處理嗎?不用啦,Office 365 內的 Sharepoint 中的小組網站,內有「行事曆」清單的功能,簡單來設計一下,就能變成一個簡單的借用系統喔!

這樣的系統可以做到甚麼呢?我以借用公務車輛為例,簡單說明一下,使用 Sharepoint 中的 行事曆 可以大概做到那些功能!

1.想借用公務車的同仁,可以有一個行事曆看到該公務車現在的借用狀況,可以看出哪個時段還能夠外借。

2.想借用公務車的同仁,可以於空白的時間填寫借用申請(就是填寫一個行事曆啦),等待管理人員進行審核。

3.管理公務車的同仁,視公務車使用情況,核准或拒絕申請,核准後的申請,便會出現在行事曆上,作為後續申請者參考。

4.如有需要,可以產生 公務車 使用統計報表,瞭解公務車使用狀況。

以下,我們就來看看怎麼做吧!

一、進入(建立)小組網站

這部分請自行處理,做法我不細述了!

但請注意,我是建議,您就建立一個小組網站專門來處理公務車的借用會比較好,如果您單位內公務車很多的話(或要出借的東西很多),專用網站可以做的比較有規模,可以順便公布一些公告、借用規則...等,還可以把一堆車輛相關文件整理到小組網站中,可以讓小組網站發揮許多功能。

但以下的示範,我用一個清單來示範而已,就不特別建立一個專用的小組網站了。


二、新增 行事曆 APP

開始囉~

1.進入 Sharepoint 後,由畫面右上角的「設定」-「新增應用程式」


2.新增一個行事曆
3.為行事曆命名,建議在這裡先使用英文名字,這樣以後的連結文字會是英文比較好識別(若以後延伸要使用 PowerApp 或 Power Automate 來連結也會比較方便),之後可以再把此行事曆改成中文命名。

4.建立好後,以後從這個小組的「網站內容」中,就可以找到這個行事曆了!


三、修改該行事曆的一些欄位來配合被借用物品的特性~

現在我是用行事曆來當作 公務車 的借用,所以,我們要修改一些欄位或提示訊息,來搭配 公務車 的一些特性,或者依單位的需要,看是否要修改特別定的欄位內容。

比如說:「標題」欄位,希望大家在填寫時,用 [申請單位簡碼]-[目標地點] 的規則來填寫(律定一些描述)、或者「類別」內的選項,改成比較符合單位內有統計需求的分類項目、或者,新增的「使用人數(載客人數?)」欄位,以後可以用來做什麼分析...等,可以在這階段多想像一點,並把欄位調整好。

我們來看做法吧!

1.從「網站內容」中找到剛才新增的 Car1 行事曆,從後方的功能表進入到「設定」功能。


2.先來調整清單的中文名字吧!

從「設定」中的「清單名稱...」把車輛名稱調整成您單位中大家方便識別的名稱吧!比如說我這台車...叫「心路發達號」好了

存檔後~我的設定畫面就會變成新的名字了!

以後,進「網站內容」看清單時,這個清單的名稱就是「心路發達號」了,不會是「Car1」喔!

3.現在來調整欄位,把「心路發達號」-「設定」的畫面往下捲動,可以看到「行事曆」清單內的現有欄位有哪一些~
4.先來幫「標題」律定它的填寫方式,比如說,請用 [申請單位簡碼]-[目標地點] 的規則來填寫,例:1I(資訊部)-新竹中心。(這部分,可以多想想,其實此清單也可以多新增一個「申請部門」的欄位、或新增「地點」的欄位,來方便進行以後的統計分析,我現在只是示範,隨便亂寫、不要在意!)。另,標題這邊的寫法為什麼重要呢~因為在「行事曆」上一眼能看到的就是「時間」和「標題」呀!所以,標題很重要,但未必也要包山包海~去思考對大家最有幫助的標題規則,以後使用起來會比較順手。
點進「標題」欄位後,您大概可以看到下圖的畫面:
「描述」的地方可以填寫上您想律定的規則給同仁參考。依照欄位的形態不同,「編輯欄」這個功能內會出現不太一樣的內容,等下我們多看幾個就知道了!
填寫好後,記得在此畫面的右下角位置會有「確定」按鈕,要按喔!
「描述」就是填寫的提示,當有人填寫時,就會看到「標題」這欄位的下面出現說明,如下圖。
請善用「描述」這個欄位來說明您希望同仁填寫的資料是什麼,或方式是什麼,免得到時候一直有人打電話來問,那也挺煩人的,哈哈!

5.來設定一下「類別」欄位吧!
「行事曆」中的類別項目比較一般性,您可以依照「借用物」的一些特性,設定合適的類別,以方便以後分析其使用用途,以 公務車 借用為例,您的類別可能可以區分為(舉例啦):運送物資、人員接送、訪視個案、進廠維修...等,您可以多想想,盡量能表列出能有意義區分該次借用能表達出的分類,以後在統計分析上,或許能夠計算其效益或追蹤變化。

點入「類別」欄位的編輯,您可以看出這畫面與之前「標題」的編輯畫面不太一樣,那是因為欄位的「資訊類型」不太一樣,之前「標題」是「單行文字」,而「類別」是「選擇」。


這邊設定的內容比較多,「其他欄設定」的地方由上到下的紅色框線內容,依序說明一下:
「描述」:簡單寫一下,「請選擇一個此行程合適的「類別描述~」
「此欄需要包含資訊」:設定「是」代表此欄位為必填欄位。
「一行鍵入一個選擇」:就是把您想要讓同仁選擇的分類填寫進去,運送物資、人員接送、訪視個案、進廠維修、其他。一行寫一個項目喔!
「允許「自填」選項」:我是設定為「否」,您要設定為「是」也可以,但是,一旦開放,可能會被填得五花八門,對統計而言,是否有好處,請自行考慮!我的建議是,當有人填寫「其他」時,問問該借用人想填什麼,如果他講得有道理、有共通性,幫他新增個項目,以後也可以給別人選擇。

6.來新增個「使用人數」的欄位試試~
請仔細找到「建立欄」三個字~勇敢的給它按下去吧!


這裡的重點:
「欄名稱」:使用人數。
「資訊類型」:數字。
「描述」:請輸入車上人數的最大值(含司機)
「此欄需要包含資訊」:是!(必填)
「小數位數」:設定為 0 

7.我們再多新增個「駕駛人員」的欄位如何~這裡不示範了,您自己試試!
「欄名稱」:駕駛人員。
「資訊類型」:單行文字。
「描述」:請輸入駕駛人姓名(若有多位請用「空白」間隔)
「此欄需要包含資訊」:是!(必填)

8.確認必填欄位是否都設定為必填了。可能,有些欄位應該是必填並加上一些說明,對填寫者來說,比較不會產生困擾,比如說我就會進行以下設定:
「位置」:補充上描述「請填寫對您出發地而言最遠的目的地」。
「描述」:「若您有多個目的地,請再此簡單補充上每個目的地地址」
以上只是我舉例而已,您依照您的需求調整喔!
完成以上的設定之後,我們先簡單看一下,這個行事曆填寫時的樣子~


從小組網站的「網站內容」進去,可以看到我們剛剛設計的「心路發達號」這個車輛借用表單,直接點選它,就可以看到行事曆囉!

新增一筆來看看借用的畫面大概長怎樣~

嗯,欣賞一下,如果沒啥大問題,就繼續往下走囉!這篇寫得有點長了,下篇繼續囉!

提醒一點,以此 公務車 清單來說,在我的想法中,此清單在上線前的教育訓練時,要提醒(看單位需求啦),填寫時不要設定成「全天」(要有詳細時間,若以後想計算使用時數可能比較容易!),還有不要設定「重複」(若臨時要取消可能會有困擾,而且不准壟斷資源,一次一次申請!),否則不准過!哈哈!


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